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2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸(mao)易摩擦背(bei)景下(xia)美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济(ji)数据短期呈(cheng)现(xian)韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减(jian)产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大(da)量精炼铜抢(qiang)跑发(fa)往美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求(qiu)端上半年总(zong)体呈现高(gao)景气度，但后(hou)续出口(kou)回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下(xia)半年铜(tong)价高位震荡为主(zhu)，伦(lun)铜(tong)波(bo)动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波(bo)动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🎒🥕🥻👙🌽，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💗🩱🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁🩲🥥💌、贵金属🩳、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👿👛💘🍊、保险的投资推荐👅💔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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