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2025-08-16 18:33:11 作者：秦实奕

展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍑，目标已经直指去年11月的高点3509点🥾，且不排除会挑战3509点上方😈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”😻💛😡🧅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👗💘👝🤍，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工👛🤬、计算机、传媒、电子🌽👘🤬💖、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍅👿，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一(yi)周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产🥥，那么十年期国债以其覆盖银行间市场🩱🥿💗、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等重點(diǎn)行業(ye)。

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2、从(cong)累计“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科技经营性(xing)现金流净额(e)累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业(ye)公司。

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