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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💯🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👜、AI云原生🩳、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💛👗。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍋🥝👜💓、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💋👝🥑🍍，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👿，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍇💓🍊；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩰，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍊，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍄，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥦🥕，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥦💯，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💗🩱💌；2010年4月对房地产政策的收紧👚💌💘👞🍇，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👙🍊👠🩲👢。

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在关税的不确定影响下👄💌，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💓👞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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对 Rivian 而言💞💛💛，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🥾👙🤍，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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1、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月(yue)分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥾💋。