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制造业(ye)与(yu)贸易：下半年或进入(ru)去库存周期，经济增长压力可能(neng)加大。上半年东南亚商品抢运美国支(zhi)撑短期出口(kou)需求，越南(nan)（4月+19.8%）和(he)泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区(qu)域。进入下半(ban)年，我们(men)认为东盟对美贸易增量短期内或(huo)将见顶，美(mei)元(yuan)结算需(xu)求趋弱。同(tong)时新订(ding)单减少、生产放缓(huan)或将(jiang)加剧(ju)就(jiu)业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化(hua)与制造业(ye)结构调整或将持续施压(ya)增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修(xiu)复。

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尽(jin)管伦(lun)敦会谈并未带来实质性的关税减(jian)免(mian)或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机(ji)制层面上成功延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀(xi)土资源供应与技术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠定了政策稳(wen)定基础。尽管还(hai)未公开细节，但该协议的核(he)心在于逐步恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而(er)就(jiu)解决所有(you)分歧(qi)。我们认为此次中(zhong)美伦敦会谈的(de)意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议(yi)。

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