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1、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅(jin)当(dang)前在建数据中(zhong)心容量可支撑未来2-3年投产量(liang)维持(chi)高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长(zhang)动力。从(cong)电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解(jie)了部分供应紧张(zhang)；但新(xin)能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释(shi)放；此外，气电由于产能紧缺(que)、交期(qi)拉长，3-4年(nian)内投产新装机量有(you)限(xian)，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继(ji)续上(shang)行。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。