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短期海外扰动增加🍊🍅🥒，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥝🥬。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打💕，股价上行趋势未结束👛🥥👢🍆。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险💗🥾。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🍏。

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本周美债和美元受通(tong)胀报告和中东紧张(zhang)局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影响，美债(zhai)收益率(lv)下行。周五中东冲突(tu)导致油(you)价大(da)幅上涨7.6%，带(dai)动不同期限美债(zhai)收益率显著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重(zhong)点关注日央(yang)行会议。

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股票：我们(men)认(ren)为下半年日股大盘或更多受(shou)美国所代表的全球市场的影响(xiang)。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球(qiu)市场情绪影响，相对波动与不确定性或较(jiao)大。与此相对，内需股票(piao)（银(yin)行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来(lai)的名义内需(xu)的(de)扩大。下半年我们认为(wei)日股的“最(zui)大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看(kan)，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若(ruo)首相更迭，则在(zai)政策上更多或是利(li)好。

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他透露🍄🩲💟🍓，伊朗方面有“确凿证据”表明🧅🍅，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生🍍🌽💔。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据💔，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看👅🍎💯👡🩱，美国是同谋，必须承担责任🧡💗🩱。”

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1、“有一些TMT的(de)基金经理(li)来公司，有(you)医药专业(ye)的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏(pian)财(cai)务方面(mian)。”前述创新药企董秘说，以(yi)前配置创新药(yao)都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初(chu)美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度(du)后(hou)，这波行情也(ye)差(cha)不多了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点(dian)像“谁不配置创新药(yao)就落后(hou)了”，都在提(ti)高创新药持仓比例(li)。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内(nei)地方面，上周初西北CTO工(gong)厂(chang)甲醇外采，以及(ji)当前甲醇价格已处于底部空(kong)间部(bu)分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量，上游(you)工厂(chang)去库(ku)存节奏加快。另外上周(zhou)内(nei)在期货盘面走高，也在一定(ding)程度上提振业者心态(tai)，贸(mao)易商谨慎做空，场内(nei)低价货源难寻，销(xiao)区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方(fang)对高价接货态度(du)谨慎，市(shi)场(chang)气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东(dong)、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受(shou)船龄限制政策(ce)持续影响，港口市场获(huo)得支撑，同(tong)时中美贸易(yi)谈判进展及(ji)全球贸易预期改善，叠加(jia)地缘政治因素推高油价，共同(tong)推动(dong)期现货价格上行，且基差较上周走强，不过(guo)价(jia)格上涨后，现货商谈转淡。