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展(zhan)望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主(zhu)要基于宏(hong)观(guan)层面(mian)经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融监管(guan)宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极(ji)的(de)业绩(ji)指引或管(guan)理(li)层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易(yi)业务有望继续保持较(jiao)高的盈利水(shui)平，但伴(ban)随降息(xi)节奏放缓和(he)关税政(zheng)策反复，短期(qi)可能(neng)造成投资银行项目完成进(jin)度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持续净流入(ru)，但高利率叠加资(zi)本市场波动环(huan)境下，客(ke)户资金(jin)可(ke)能(neng)优先(xian)流入货币(bi)市场基金(jin)和债券(quan)基金(jin)，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速(su)可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外(wai)，不(bu)排除下半(ban)年市(shi)场回(hui)调压力，可(ke)能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰(rao)动。3）支付清(qing)算(suan)层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍(reng)面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈，需继(ji)续关(guan)注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来看(kan)，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管(guan)措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案(an)压力(li)测(ce)试（DFAST）结果及(ji)对(dui)应银行的超额资本（excess capital）空间。

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