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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🍆🩲🥕。许多改革仍属于框架性💌、方向性的部署👝💌🤬🎒，需要结合实践需求👢，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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民生证券指出，近年来🩲，国际局势变**织🩳。在此背景下🍒🥭，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑🍉👜，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该机构认为🤬💔🍄，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件💖🍊，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一🧅🩱🤍🎒😻，未来发展值得期待🍊。

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另外💗👛，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变，但市场焦点将转向前瞻指引🎒。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板(ban)块具有典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡(dang)调(diao)整和蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上和去(qu)年具有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速(su)上涨具(ju)备典型的困境反转(zhuan)逻辑，后续行情有望延续。

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1、消息面上，相关概念消息催(cui)化(hua)不断。香港财政司司长陈茂波表(biao)示，《稳(wen)定币(bi)条例》已(yi)获立法会通过，为稳定币(bi)发行人(ren)设(she)立发牌制度，并将在8月1日(ri)生(sheng)效。此外(wai)，蚂蚁国(guo)际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”。从海(hai)外看，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大(da)涨逾25%。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框架(jia)性、方曏(xiǎng)性的(de)部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。