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聯(lián)儲(chǔ)證券指(zhi)齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行(xing)業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍(reng)有亮(liang)點(diǎn)(dian)可尋(xún)(xun)。消(xiao)費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市😠，发行价为11.5元/股💕🍏，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股👄💟，涨幅为386.7%。以收盘价计算🥕，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🩳👜🧄🍄，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍒，AH股溢价指数抬升，反之下降💯🥥😻🍎。背后原因是由于A、H股投资者结构差异😈，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🍉👢，推动A股上涨🌽。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🤬👅🍊🍏，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💗👜。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13🥥，今年南下资金净流入6386亿元💘，接近去年全年的7440亿元💌👜💟，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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1、Faust表示，虽(sui)然(ran)美国5月份CPI通胀低于预(yu)期，但这并(bing)未为美联储加快(kuai)行动打开(kai)大门。他指出，虽然数据缓解了(le)人们对(dui)通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税(shui)对通(tong)胀的影响还为时过早。

2、本次样本调整后🥿👞🩳，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡💘🥾，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升💖🧄💋🥔。