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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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