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短期金融搭台，成长唱戏🤬🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👡，稳定币主题👘👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥻💝💞。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💌🍍👿，仍是配置机会🧄🩰👄。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉👠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥭。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待😠👞，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍊😻🥭👄，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💞🥾🍋👠，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💘👄🥒、国际总裁兼全球治疗业务主管💌。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👅💔💌，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥬🥭💘。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁😡🥿👠🧅，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍌。不过👅，2024年🍆，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍇👢🌽。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🍎🍈🍑💋👝。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🥾🎒，用于治疗重症肌无力👛，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👚，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近🍑，市值一度攀升至400亿元🧅。

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1、总台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面(mian)是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团(tuan)结是伊朗抵御外敌入侵的(de)重要力量(liang)。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅，若未延期🍋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠😈。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💝🍎，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复