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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👞🧅🥑，大模型与AI Agent加速升级🧄🎒🥿💔。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💝💝🧡🩲🥥。此次大会聚焦大模型🥿👿👅🥾🍏、AI云原生👡👡、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💟🥥，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧄🥭💗，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👚🍍。在模型性能提升上💔🤍🥥🥑🥒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👘💋🤍🥦，同时显著降低成本👘🍋👝；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🩳🌽，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩲，全力助推Agent开发与应用💘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥿。

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时间序列上来看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好(hao)转。近一个季度看，沪深300、中(zhong)证500指数波动率处于近半年(nian)中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍓💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒🥑👘💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻👜🥥，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲👘🥝👿，不仅会对市场走势产生显著影响🥻👛🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍆🌽👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、澳大利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于週(zhou)一指(zhi)齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以及全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未(wei)來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持(chi)續(xù)下滑。