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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。