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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🥥👄💕，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💟，创历史新高🥥。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1👛，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🌽👜，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1😻🥭🥦😡。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🍈🍌。

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我们在(zai)中期策(ce)略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引(yin)发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍄👞🍅🌽，并显著低于美国市场🍅。根据彭博数据💗🥥，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👞👚，银行😈🍒🧡、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💘💖，恒生A/H溢价指数约为130点🩲，显示港股估值优势仍存。中长期来看💯👝🍋💕，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🤬💖，定价权逐步转移🍌，未来A/H价差有望收窄。此外💌💗🥭🍇💌，创新药、人工智能等领域的技术突破💋，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥻🍎。

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1、華(huá)海清科：公(gong)司擬(nǐ)在江(jiang)囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再(zai)生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建(jian)總産能(neng)爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設(she)産能(neng)爲20萬片/月(yue)，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

2、而短线交易则需关注成交额🍑🥻🧅，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💋，比如固态电池、国产算力🤍🤬👅、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对👘。