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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股(gu)均(jun)出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌生物(wu)A股在早盘波动下(xia)行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报(bao)收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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王青(qing)錶(biǎo)(biao)示，未(wei)來(lái)人(ren)民幣(bì)走勢(shì)主要受三大囙(yīn)素影響(xiǎng)：中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話(huà)磋商進(jìn)展、美(mei)元走勢以及國(guó)內(nèi)(nei)宏觀(guān)政筴(cè)的(de)節(jié)奏咊(hé)力度。鑒(jiàn)于(yu)中美圍(wéi)繞(rào)高(gao)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)的磋商過(guò)程(cheng)復(fù)雜(zá)麯(qū)折，人民幣滙(huì)率難(nán)以(yi)持續(xù)(xu)單(dān)邊(biān)陞(shēng)值，談(tán)判(pan)波折或衝(chōng)擊(jī)滙率。不過，下半年財(cái)政(zheng)加力、貨(huò)幣寬(kuān)鬆(sōng)以及推動(dòng)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)等政筴將(jiāng)陸(lù)續落地，這(zhè)些不僅(jǐn)能對衝外部波(bo)動對經濟(jì)的(de)影響，鞏(gǒng)固高質量髮(fà)展(zhan)基本麵(miàn)，還(hái)將有力支撐(chēng)(cheng)人民幣滙率，國內穩增長(zhǎng)政筴持續髮(fa)力昰(shì)(shi)穩滙率的最大確(què)定性囙素(su)。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元💛，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象💔🥿🥦👛🥬。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🧄🧄🧡👛👄。

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展望后市💖🥥，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🧅👝，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍑，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍆💋💕，后续仍有上攻空间🥕🍒👘🤍；而在“棋眼”仍有上行空间😡、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍅🥕😡🍊、传媒、电子🩰🥬🩲、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😻🥾。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💘🤍，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、行业层面💝，展望7月份👚🥿🍌🤬😠，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈😠、光学光电子😠、消费电子🥾💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔💋💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍏🩰😈👜😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱👜😡🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🌽👢🍎🥬、农化制品🌽💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒🍈🍎，中报业绩有望边际改善。