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自2023年下(xia)半年以来(lai)，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了(le)拟上市(shi)证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状态(tai)，多家银行后(hou)来“打退堂鼓”。数据显(xian)示(shi)，2023年(nian)初全面注册制实(shi)施后，沪深(shen)交易所共受理(li)10家银行IPO项目(mu)，从(cong)2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有多家称是(shi)基于(yu)“战略调整”。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行(xing)业层面来看(kan)，港股(gu)通互联网和港股(gu)通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速(su)修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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华安证券表示，银行板块具备(bei)良好(hao)的市场适应性和中长期战略投资价(jia)值。下半年尤其是四季度，在经济改(gai)善叠加流动性宽(kuan)松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中(zhong)长期流入的政策导(dao)向和(he)趋势。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛🥑🌽，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🌽🥑。

2、除此(ci)之外，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政(zheng)筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品(pin)的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨(qu)勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)(bao)告的第三部分(fen)將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。