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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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集团是一家芯(xin)片设计公司，专注于BLDC电(dian)机驱动控制芯片的设计与研发，并在(zai)BLDC电(dian)机主控及驱动芯片行业建立强大的市(shi)场地位(wei)。BLDC电机是一种(zhong)采用电子换向方式驱动的无刷电机，其(qi)通过电子换向实现磁场的变化，驱动电机(ji)转子旋转。根据(ju)弗若斯特沙利文的资料(liao)，与传统电机相比，BLDC电机具有效率高、功(gong)耗低(di)、控制精度高、噪(zao)音低等优点，在各类应用(yong)领域得到广泛使用。集团的产品旨在帮助最大(da)发(fa)挥BLDC电机的性能优势，实(shi)现高效率、低噪音、高(gao)精度的运(yun)行表现。根据(ju)弗若斯特(te)沙利文(wen)的资料，集团的产品组合涵盖典型电(dian)机驱动控制系统的全部核心器件，包括（i）电机主控芯(xin)片，如MCU和ASIC；（ii）电机驱动芯片，如HVIC；（iii）智能功率模块IPM；及(ji)（iv）功率器件，如MOSFET。

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展望后市(shi)，7月份市场将迎来一(yi)些更为清晰(xi)的交(jiao)易抓手，但同时不(bu)确定因素也将有所增多(duo)，定(ding)价主线可能(neng)会(hui)围绕“内部(bu)政(zheng)策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部变化升温”做文(wen)章(zhang)，市场波动率也可能随(sui)之放大。届(jie)时，小盘股抱团(tuan)或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日(ri)历(li)效应也显示7月份中盘成长风格相(xiang)对占优。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🎒🥭💞，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍇💯。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🩳🥑，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥝🧡🧄🍌🍊。