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“市(shi)场(chang)开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳表示，他提到(dao)了特朗普总统的税收法案(an)最终通(tong)过、放松监(jian)管的举措以及预(yu)期中的降息(xi)。“所以(yi)我(wo)认(ren)为这(zhe)一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过(guo)程中肯定会有一些考验。”

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💟，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍆🎒、电新等表现亮眼🌽💟🩱👞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥻🍆。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥕💖🥿，看好港股央企建筑、保险👠🩱👜👡、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💕🤍👗👛、有经营杠杆释放🩰🩳、技术壁垒较高的行业投资机会👢😈💯🍇，看好港股互联网🥦、电子板块；三是全球通胀型资产🍉😡，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥾、黄金👡👿、铜板块🍇🤬。

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1、6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面(mian)，促(cu)消(xiao)费相关政(zheng)策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👄🌽、政策基调积极🥭、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙🍈，后续有望迎来全面牛市💖👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑🥬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😻🥭，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍌，是盈利很强的牛市🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💛💘🥭👡🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅。