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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善(shan)。景(jing)气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者(zhe)有(you)所改善(shan)的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🩰👡👗，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥭🍊👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💖👗👡🥕。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆😡，同时显著降低成本🥿🎒🥔🥦；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍋🍓🍒🍒💓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😈，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💖👞、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👛🥿。

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