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周思聪：上半年港(gang)股市场表(biao)现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼地(di)等因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的(de)韧性和(he)上涨(zhang)态势。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🍄，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥥，风险指标平稳可控🥒。中长期看🩰，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移😠，经营稳健和高股息属性显优势🍅👝。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功(gong)能(neng)。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平(ping)均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

2、目前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也(ye)不做期(qi)限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在(zai)7月(yue)15日(ri)之前披(pi)露了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行业和风格的选(xuan)择产生影响。