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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧡💓🥝，并且中国央行同步宽松💗🥬💋🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧄👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬🥬👿🤍。近期💔🥥🥒🧅，YU7大热🍒🍈🧄、欧洲延缓停售油车🤬🥻🥬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻🍋🎒👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉🧅🎒🧡。

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汇(hui)丰晋信(xin)基金许廷全(quan)：尽(jin)管相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资(zi)性价比。

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1、6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均(jun)下行，東北地區水泥價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價(jia)格下行。

2、最終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一定漲幅。其中(zhong)，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲(zhang)3.8%，科(ke)創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較(jiao)好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較(jiao)大。