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1、维持(chi)年度(du)策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🧡🥕👄。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👝，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛💞，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🥑。