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今年以来👞🥥🥕🥔，个股涨幅中位数达到8.5%🩱💔；偏股基金（股票🥦💗🍇💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍋💌。市场上的赚钱效应在不断积累👘😈。量化私募🍌👞🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩳，一旦在某种因素推动下💛👝👙🍒🍏，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💝😻，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💞🍓👢，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥦😈🍆，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥝🥬🥿🍈。

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北京商報(bào)(bao)訊(xùn)(記(jì)者魏(wei)蔚)6月29日，北京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港(gang)交(jiao)所遞(dì)(di)錶(biǎo)(biao)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)(shi)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及(ji)、製造及支持，根據(jù)(ju)弗若斯特沙利文(wen)資源，以2024年消費(fèi)(fei)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第(di)二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰(shi)293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億元(yuan)，經(jīng)調(diào)(diao)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。

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第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四(si)，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部(bu)收(shou)购了(le)三家海滨度假村(cun)，计划对其进行翻(fan)新(xin)，最快于今年开(kai)始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃(bo)发展，高盛(sheng)看(kan)到(dao)了在希腊大陆收购房产的机会(hui) —— 这里能欣赏到(dao)爱琴海的美景(jing)，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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1、展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👛。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🍄👝🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🥕🥑💖💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥💛🩱🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑💓👄🧄💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿🍏💓🥦🩰，我们称之为牛市阶段II🎒👅。风格方面💔💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从中长期角度，我(wo)们(men)建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关(guan)注(zhu)新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大模(mo)型的(de)持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能(neng)驾(jia)驶等赋(fu)能(neng)），国产替(ti)代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化(hua)智能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽车渗(shen)透率增加(jia)。