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與(yǔ)此前(qian)相(xiang)比，第一財(cái)經(jīng)(jing)註意到，目前多數(shù)助貸(dài)(dai)機(jī)(ji)構(gòu)的權(quán)益産(chǎn)品具備(bèi)共性特徴。第(di)一，採(cǎi)購(gòu)外部權益爲(wèi)主，內(nèi)部權益少；虛(xū)擬(nǐ)權(quan)益多，實(shí)物權(quan)益少。第二，多數産品不與借欵(kuǎn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，試(shì)圖(tú)控製客訴(sù)率。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👚，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰🩰👅，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👢👛😻🩱🍑，分别为14-15年和19年💓🧄🩱。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩰。A股经历13年TMT牛市后👛🍒，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥦🍈💛，包括货币宽松🤬🌽🩳🩳、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👿💯、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👙🍆，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥕🩳💛，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👚👘，对应       AH溢价指数从89上行至140👛👿💓。（2）19年初内外部环境转好🍌，宽货币+宽信用💞🥒，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍊，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🤬💯，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💌👝🩲，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥿💟🩲。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥬💋🥦，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🩳🤬👿。短期市场内在稳定性本就下降💔，借区域冲突顺势休整👘🍍🤬。

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1、更重要的是🩲🥑🍆，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进💓；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的😡。否则💓🥥🥑，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费👗🥻。

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