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行业配置：维持哑铃配置思路🍉🍆💗，红利底仓+小盘成长👙。红利方面😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥🥭🍑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄🍌👿👿🥑，关注盈利和分红稳健的银行💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡👙👅👄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎🍌💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠🧄🍋，截至25/5已上行至1.8%👝👜💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒🥒💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠。行业关注自主可控，包括电子（算力👗😡👿、半导体设备🥔🍑👗🍓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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政策性开发性金融工具🍉🧅，是由政策性金融机构在中国人民银行支持下设立的金融工具🥥💯🍇。投放方式为三大政策性银行分别设立基础设施基金，主要用途是补充基建、新基建🥦🥦👗、基础产业和重点民生等重大项目的资本金，中央财政予以适当贴息👠🍄。

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关税(shui)对高压电力设备供应商影响有(you)限。主要供应商下游组装环节(jie)大部(bu)分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材(cai)料、零部件采购成本提(ti)升(sheng)，但当前下游需求景气，成本提升(sheng)或大部分传导至(zhi)下(xia)游。公司层面，通(tong)用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本(ben)的5%，若考虑钢铁等其他关(guan)税(shui)，受影响成本敞口25%。公司(si)已通过供应链调整、重新协商价(jia)格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对(dui)应(ying)挤压利润率一个点。在供应链调整(zheng)方面，公(gong)司(si)表示考(kao)虑调整中(zhong)国供应链，当前三分之二的中(zhong)国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元(yuan)扩产美国(guo)产能；西门子能源美国敞(chang)口20%，在美国本地化布局(ju)，设有8个(ge)主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接(jie)影响最(zui)高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有(you)限。

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