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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍅。国际层面😡💓，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升😻🎒🥔。国内层面，国内经济内生动能走弱💗💓🍄💖，楼市持续回落💕💕，消费与投资增长乏力👘👚🍋👅。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍇🍎🍒，但由于缺乏增量资金与基本面改善💯，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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细分行业来看💖🥦，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧅🥑🥭，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥦👛🩰👛🩱，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍎；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥕👢💌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍆💌🥾。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👡🥻、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍄💕、20.7%💟🌽💌，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍌🍆👅，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月27日🍈🥕🍄，央行召开第二季度例会💋。从会议表述来看🥭💝，1）对经济环境描述中🧅，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩳👚，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💘，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、斯达半导：披露向不特(te)定(ding)对象发行可转换(huan)公司债券预案。本次发(fa)行拟募集资金总额不超过150，000.00万元(yuan)，扣除(chu)发行(xing)费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项(xiang)目、IPM模块制造(zao)项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

2、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速(su)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。