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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资(zi)金持续流入，正重塑(su)港股(gu)估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙(long)头的长期价值(zhi)。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王(wang)青对《证券日(ri)报》记(ji)者表示，主要原因是5月份降准降息(xi)落(luo)地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强(qiang)，近期再度实施降准降息的(de)迫切性不大。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎💗💓🥿，主因是人民币的不断升值🥕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈🌽🩱🥕🍏、中🥕🥔、长期维度下，均是乐观因素占优🥦。

2、5🥭、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍆，棉花出口受到影响🩳🧅，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👞👅🍓，棉价上行难度较大😻🍄😻。依据USDA6月报🧅💋，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍄🧄💗🤍，需求同比增加🥦🧅🥕，供需差同比收窄🥑🍆，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👚。需求端🍅，在地缘冲突不断👗🍌、经济增速预期下调💯💞🤬💗🍎、“对等关税”仍然存在等影响下👜🧅，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥿。美国方面🍄，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💕🥬，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平😈，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥿。美棉出口方面💕💌💔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平😻，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🧡💖，较去年同比下降💘，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥬，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👄👜，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🧄🍒💌🍈，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍅💞、美国对外关税谈判进度如何👛、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🩰💖💯，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。