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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信(xin)）。

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