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6月16日，上证580指数将正式发布，今日起将发布实时行(xing)情。据悉(xi)，该指数从沪市证券中选取市值规模较小、流(liu)动性较好的580只证(zheng)券(quan)作为样本，反映上海证券市场(chang)市值较小上市公司证券的(de)整体表现。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月(yue)份，社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)；消費品(pin)以舊換新政筴(cè)持續(xù)(xu)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢(jia)具類商品零售(shou)額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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然而，市场参与者已习惯(guan)了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地(di)缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五(wu)尾(wei)盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市(shi)场继续对最新的头(tou)条风险危机有应(ying)对策略，持有波动率资产(chan)可能继续令人失望。

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1、新兴市场：边际向上👗，但整体绝对表现可能有限💟，仍需要进行区域选择😻。利好因素包括：（1）政策方面🍅🥾，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息💔💛。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价👚🥾🥑🍄💖；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡🥻。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响👞👠🤬，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

2、行业视角💗💕，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍆💔、基建项目和数据中心投资推动💖🍉，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🥬👞；工业自动化板块随着去库存接近尾声🥭👞😡🥒，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👅，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。