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3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前(qian)，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值(zhi)相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但(dan)需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢(feng)高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元(yuan)/FEU左右(you)的成本区间。同(tong)理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始(shi)回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍(reng)存(cun)约200-400点空间。

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1、据《华(hua)尔街曰报》周三(san)晚(wan)报道，在最新的(de)招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走(zou)了三名(ming)研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加入其人工智能(neng)项(xiang)目，开出了高(gao)达 1 亿美元的薪酬。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政治局(ju)会(hui)议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上(shang)涨概(gai)率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。