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“很高(gao)兴与河北省商务厅在廊(lang)洽会期间联合发布‘胡润制造业外企在华投资30强’。今年年初，我(wo)们发布了‘中国外(wai)商投资企业200强’榜(bang)单，其中(zhong)，制造业企业的占比是最高的，仅工业设备、汽车及汽车零部件(jian)这两类企业(ye)合计数量已经超过榜单总数(shu)的三分之一。年营(ying)收超过千亿的(de)企业中(zhong)，超过一半来自制造业，其中最具代表性的是营收过万亿的鸿海精密(mi)，以及几家头部汽车品牌，包括大(da)众汽(qi)车、宝马、通用(yong)汽(qi)车、梅赛德斯-奔驰等。”

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中国(guo)—东盟贸易实现(xian)了爆发式增长：自2001年签(qian)署自贸协定以来，双边贸易额从当时(shi)的400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接近1万亿美(mei)元规模！双方关(guan)系之所(suo)以发(fa)展(zhan)顺利，一个重要原因是东盟作为区域组织运(yun)作得非常好。相信我(wo)，世(shi)界上没有其他地区能(neng)像东盟这样，实现50年的和平与繁荣。作为运转良好的区域组织，东盟是与中国建立成功伙伴关系的不可或缺的前(qian)提。

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2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🥑🍎。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🩳🍈，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💋，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🥭😡、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。