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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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