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地区层面，下半年(nian)我们看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，边际提升新(xin)兴市场的权重。一方面，周期(qi)上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面(mian)，结构上，美国政策的不断反复使得政(zheng)策不确定性维持在高位，投资者要求(qiu)更高的风(feng)险补偿(chang)可能只是时间问题(ti)（类似于政策不(bu)确(que)定性较高的(de)新兴市场）。目前美国和其余市场(chang)的估值(zhi)差仍在高位。

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金湧(yǒng)(yong)投資（01328）公佈(bù)，于2025年6月13日，董事會(huì)議(yì)決(jué)根據(jù)購(gòu)股權(quán)(quan)計(jì)劃(huà)曏(xiǎng)承授人授齣(chū)坿(fù)(fu)有權利可于(yu)行使(shi)后認(rèn)購最多郃(hé)共2042.28萬(wàn)股(gu)新股份(fen)的購股(gu)權(quan)，行使價(jià)爲(wèi)每股股份1.51港元，惟鬚(xū)待相關(guān)承(cheng)授人接納(nà)后方告作實(shí)。

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1、建银国际发布(bu)研报称，中广(guang)核矿(kuang)业（01164）在新框架(jia)下，2026和27年的基本固定价格将大幅上调，每磅分别为94.22和98.1美元，同比(bi)升42%和4%。该(gai)行(xing)将集团期内平均售价分别上调(diao)5%及9%，又预计集团整体贸易利润将有所改善，其贸易业务的毛利将(jiang)于今(jin)年扭亏为盈，2026年及27年(nian)分别同比增(zeng)长25%及7%。该行分别将集团今明两年的盈测下调(diao)27%和6%，目标价由(you)1.8港元上调至2.65港元，重(zhong)申“跑赢大(da)市”评级。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💖🎒，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👜🤍。之所以这样👿👡，一方面是因为🍓👄💝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😡。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🧡💛，宏观主要矛盾各不相同💖。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💋🍍🥕。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍌，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。