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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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我们继续(xu)提示(shi)，A股中期重回结构牛，仍依赖于(yu)科(ke)技产业趋势突破。短期科技超跌反(fan)弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应(ying)用层突破空间。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👝👿。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👠👡。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、展望未来🍆👜，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”💓🥝💘😈，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示💋🥬👝🥒，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%🥿🍒🥥🥒、18%🍆🍄、22%，预期归母净利润增速分别为102%🤍🍄👛👘、47%、32%🧡💞，呈现出较强的业绩增长势头。