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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金(jin)面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从这个意义上来(lai)说，腰部消费金融公司的业绩(ji)爆发，不仅(jin)为(wei)其(qi)他消金公(gong)司提供了(le)宝贵(gui)的经(jing)验和启示，也(ye)彰显了消金公司整(zheng)体的旺盛生命力(li)与巨(ju)大发展潜力。

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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)(li)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)(shu)仍位于(yu)85%坿(fù)近（2020年至(zhi)今）。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到4月海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市(shi)場(chǎng)(chang)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)(pan)股(gu)齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的(de)槩(gài)(gai)率相(xiang)對(duì)較小。

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1、陈健玮：下半年(nian)港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心(xin)驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续(xu)改(gai)善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股(gu)关注度上升，若(ruo)基本(ben)面持续(xu)改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐步回升。

2、展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻💔💘🩰，财政指数的发力和消费的韧性💗🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👅🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏💕🩳🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻😈👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。