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我们相信行业增速(su)将在2025年恢复到(dao)长期CAGR +4%，略(lve)快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美(mei)联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进(jin)一步扩张；2）大中华区（+5%）或受(shou)益于一系列经济**举措，以(yi)及财富效应(ying)。东南亚（+3%）受中产阶级(ji)扩容所驱动(dong)；3）日(ri)本（+1%）在经历了2024年(nian)日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由(you)于日元升值(zhi)和高基数压力，增(zeng)长或(huo)较为乏力。韩(han)国（+2%）在经历疫情期间高增长后增(zeng)速亦将(jiang)明(ming)显放缓；4）西(xi)欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行(xing)持续降(jiang)息后，出现本地消费复苏，另(ling)亚洲赴欧洲游客人(ren)次及消费额(e)尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售(shou)业放(fang)松对外资限制、印度孟买等城(cheng)市高端(duan)购物中心的兴建所驱动。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍅。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭💛👠💔。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压💟🍈。同时推升原油🍈、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🍓🍄🩰🍍。对A股影响来看🍋🌽，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🍌🍈🥑；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥑🩳，叠加原油价格飙涨😠，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会👡🥻👙。从披露中报业绩预告来看🥕👠，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🩱🧅🧅😡；2019年以来🍈，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍑😈、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、隨(suí)(sui)着(zhe)資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，截至6月12日，債(zhài)券ETF總槼(guī)糢(mó)達(dá)到3178.99億(yì)元，再創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高。從(cóng)債券ETF的槼糢變(biàn)化來(lái)看，2013年(nian)3月，國(guó)內(nèi)第一隻債券ETF成立，經(jīng)過(guò)11年的髮(fà)展，2024年5月，債券ETF總槼糢終于首次突破韆(qiān)億元。此后髮展明顯(xiǎn)提速(su)，今年2月7日，債券(quan)ETF槼糢突(tu)破(po)2000億元(yuan)。如今，又過了僅(jǐn)4箇(gè)月時(shí)間(jiān)，債券(quan)ETF槼(gui)糢已突破3000億元。