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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝🥾🍊👿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍅💘🍆。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧅💕🧡，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😡🍓🥿💛💓、算力租赁等）值得重点关注🥕；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈🥦😈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰👢🥕，港股是全球的风险资产的避风港💔🍈，建议继续平衡A股和港股的配比🩰🍇🍉；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥝🥬👝👢。

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在特朗普**上任之后👘👄，联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞。在拜登**期间，FTC对两起重要人才收购交易展开了调查：亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易，以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易。

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关注汽车(che)行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回暖，但竞争格局(ju)出(chu)现了较大(da)分歧(qi)。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突(tu)出(chu)，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节(jie)向中上游零部件(jian)的让利，对于缓(huan)解(jie)汽车产业(ye)链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐(zhu)步延续(xu)回暖态势。

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如果这种情况延续，AI巨头(tou)纷纷回避Scale AI，选择其他数(shu)据供应(ying)商，那么(me)扎克伯格相当(dang)于只用148亿美元就套(tao)牢了美国AI行(xing)业最大的数据供(gong)应商，而且原(yuan)则上(shang)还没有垄(long)断的(de)嫌疑。因为(wei)Meta并不能(neng)影响Scale AI的日常运(yun)营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数(shu)据。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块(kuai)布局(ju)。一方面是轻松生活，包(bao)括各类代理外包、个(ge)性化定(ding)制高效(xiao)服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方(fang)面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可以关(guan)注的(de)扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中(zhong)式快(kuai)餐等）、食品饮(yin)料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服(fu)饰、线上预售(shou)等）。新消费属(shu)性产品不仅有广大的国内市场，在外部环(huan)境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内(nei)新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标(biao)见(jian)底后脉(mai)冲向上(shang)，功能性服饰、小家(jia)电、体育和户外(wai)用品等板(ban)块(kuai)优势(shi)明显(xian)，新消费(fei)板块的贸易不可(ke)替代性在新(xin)世纪以来(lai)逐步走强，服务机器(qi)人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸(mao)易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)(yi)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億(yi)元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場(chang)超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)(dian)聚(ju)焦于國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通(tong)用航空、油氣(qì)(qi)、黃(huáng)金等避險方(fang)曏(xiǎng)。