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财联社6月29日讯（编辑(ji) 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟(niao)创新创始人兼(jian)CEO李宏伟(wei)表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两(liang)连板。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业(ye)和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预(yu)期不是(shi)很(hen)高，所以可(ke)能还是要(yao)边走(zou)边看(kan)。如果通胀超预(yu)期上(shang)行(xing)，则可能(neng)使得降息(xi)预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行(xing)；如果(guo)就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💌、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💔。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向(xiang)香(xiang)港联交所递交了(le)发(fa)行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子(zi)产业基金（简称(cheng)“泓淇光电基金”）。此交(jiao)易于2025年(nian)1月27日签署框架协议，并于2025年(nian)3月11日通过董(dong)事会审议。