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发达国家必须对气候危机承担历史责任(ren)，而中国的制造能力以及与全球南方国家(jia)间的深厚联系使其在引领合作方面拥(yong)有(you)独特优势。其(qi)作用不应仅限于(yu)基础设施建(jian)设，当务之急(ji)是建立真正(zheng)的、长(zhang)期的伙伴关系，惠及当(dang)地的发展优先事(shi)项。

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1、供应：国内方面(mian)，上半(ban)年甲醇生产(chan)利(li)润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持(chi)在(zai)近五年最高水平。国际方面，一季(ji)度伊朗装置多数停车(che)，开(kai)工装置(zhi)运行负(fu)荷不(bu)高，非伊开工也在低位，进口量较去年(nian)同期明显下降。二季度(du)伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进(jin)口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将(jiang)导致7月短期进(jin)口降低，四季度(du)关注冬季伊(yi)朗供应是否会受天然气(qi)限制而降低。

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短期金融搭台，成长唱戏🧅🥾。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤬，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍑🥕。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍊👙🍄🥥。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍓🩳🥔，仍依赖科技产业趋势突破💔👜。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👗、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚🥔。

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1、结合(he)自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推(tui)荐关(guan)注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业。

2、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动🥝👡，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响💞，但需关注出口政策动态💘🍅🍊、消息面对市场情绪的扰动。