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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地(di)缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以(yi)来的重要战争进行复(fu)盘。发现资(zi)产影响(xiang)关键变量在于(yu)战争规模(mo)、是否涉及主要经济体、通胀环境(jing)、货(huo)币政策及战后重建情况。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示，尽管现在判(pan)断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早(zao)，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”，可能引发美国经济衰退。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行👞🧄🍒👝，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥒🩳🧡；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍆、集成电路🥝🥾、有色、汽车等🥝。

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作为对以军袭击的回应💯🩲，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动👢🎒😻🥾🩳，报复以军袭击😈🩱。14日夜间🍎👅，伊朗国家电视台发布消息称🤍，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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1、聯(lián)(lian)儲(chǔ)證券指(zhi)齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位(wei)數(shù)(shu)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需(xu)求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮(liang)點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)(fei)**政筴(cè)(ce)值得期(qi)待，食飲(yin)消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力(li)。

2、二、市(shi)场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险(xian)，只能是长传(chuan)导链条的风险(xian)。可能是美国经济(ji)下行超预(yu)期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点可能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场(chang)上涨后，验(yan)证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。