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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🥥👿，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍌🥭，比如固态电池🍓🩰👅💔、国产算力🍈🍊、创新药、机器人🩲💛、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐👜，这一点要谨慎应对🧡🍉🥾👞💓。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、此次标的资产福(fu)可喜玛对(dui)资本市场(chang)上并不陌生，其曾是(shi)致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收(shou)购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股(gu)53%。