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展望7月增量资金或(huo)有(you)望(wang)温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👘👛💕👙，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💝😻；如果就业人数远不及预期🥕👡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩰💛🥿😻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍒。

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美联储(chu)首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧(you)。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长(zhang)放(fang)缓，但通胀(zhang)仍高于美(mei)联(lian)储 2% 的(de)目标。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥥🥕👜。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🎒，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💘，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🩳👠💘；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👝👅👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍍🥑🎒👛👜，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👢，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥾💔👢。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💌🍉，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🍓💟🩳🍇，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🍑🧡，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🧅👝。

2、除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击(ji)美联储主席鲍威尔(er)迟(chi)迟不(bu)愿降息的(de)做法，引发了外(wai)界(jie)对其可(ke)能提前提名一位美联储(chu)“影子主席(xi)”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年(nian)5月(yue)结束。