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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥒🥕、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🥕😈🍇🍆、家电🩳💖🥒🍑、家具🥭🍅🍄👘、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周(zhou)市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不(bu)能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键(jian)利率维持在(zai) 3.5% 不(bu)变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物(wu)价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动，但政(zheng)策制定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企问题。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块(kuai)的(de)轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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