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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及(ji)幅度。由(you)于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收(shou)敛均(jun)发生在货币宽松区(qu)间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开启(qi)牛(niu)市行(xing)情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息(xi)；地(di)产方面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首(shou)套(tao)房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅(jin)18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款(kuan)准(zhun)备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节(jie)奏和力度(du)。

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