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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🍇，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💕🧄🥥👜，约6成仓位布局高端🤬、次高端白酒龙头股🎒😠💕🧄，近4成仓位兼顾饮料乳品💝🥑👜、调味、啤酒等细分板块龙头股🍌🤍💗😠，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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受供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点🍇，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱🧄🥝🌽🍑。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👠、光模块、交换机🌽😡👚🍌、算力租赁等）值得重点关注🍍👿🩲；应用环节需要持续跟踪观察🧡🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🎒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👙🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽，但需要耐心等待。

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1-5月份💘，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👄，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资🩲🩰👗👞🥥，全国固定资产投资增长7.7%💗🍋🩰。分领域看👄💖👗，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%👠🍅🥝💛。全国新建商品房销售面积35315万平方米👝🥕，同比下降2.9%👿💌👗；新建商品房销售额34091亿元👝，下降3.8%🍈。分产业看🍈👞💝，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%🧄，第三产业投资下降0.4%🥬🥒😈。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%🩱。高技术产业中💗，信息服务业💛🍆，航空、航天器及设备制造业🥿，计算机及办公设备制造业💓😡，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🍆💕、24.2%、21.7%、11.9%🍓🥔。5月份🤬👄👘，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求(qiu)下滑壓(yā)力仍存。以飲(yin)料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性(xing)增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費(fei)結(jie)構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力。