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2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比(bi)增幅收窄。根(gen)據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據，5月份，汽(qi)車産銷(xiao)分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量(liang)衕比增幅(fu)擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕比增幅(fu)分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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从中长(zhang)期角度，我(wo)们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化(hua)的(de)进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控(kong)（国产大模型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中(zhong)和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景(jing)气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、截至評(píng)估基準日，福(fu)可喜瑪(mǎ)的股(gu)東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元(yuan)，評估價(jia)值爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。