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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🩳🥝。中长期来看🥬👿🩲💕，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💓。从长期看💗，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍇💓、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🥥🧅。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒(chao)股软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币指数、跨境支(zhi)付指数、财税数字化(hua)指数；表现最差的5大概念依次为油气开采(cai)指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🎒，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加🍌🥻💔，ETF基金的分红情况也值得持续关注🤬。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🥿🧅🥿🥬，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响😻。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期👡🍉🎒🥝🩲。