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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😡🍑🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊👅，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝💖；市场震荡上行🌽🩳，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💓，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍🍓👞🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🩲🤍，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🥾，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥝💔🩱🥾，进入资金正反馈阶段💝💕。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥝。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度👄。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👘🍒🧅。

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去年7月份，《关于进一步做好资本市场财务(wu)造假综合惩防工作的(de)意见》（以下简(jian)称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者、组织(zhi)者(zhe)、实(shi)施者、配合者以及专(zhuan)业化配合造假的职业犯罪(zui)团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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1、碳酸锂主要观(guan)点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡(dan)，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于(yu) 5-7 万元(yuan) / 吨之间(jian)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比(bi)减(jian) 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天(tian)。进而预估(gu)三(san)季(ji)度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下(xia)降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四(si)季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增(zeng)加。综上所(suo)述，全球供应释(shi)放低于预(yu)期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低(di)估值(zhi)区间阶段性把握反弹机(ji)会(hui)，同(tong)时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。