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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一(yi)站(zhan)式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑製港股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。