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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💓🥑🌽。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💌😠💗，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍇💗👝，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行😻👘👝👚，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥕🍈🩰，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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美联储主席近日接受国会质询👡💘，表示将依据6至7月数据决定降息路径🥾🍉，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息🩲💖，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振👡，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外👚🍆🍌，稳定币概念近期火爆💓🥥👛，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性💟，同时也可用作新型储备货币💕🍅🤬🍒，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡🥾🍋😠🍋💔。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象💓👜。但是👙🧄💗，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远🧄👡，市场不宜过分追高🍆🍌🥿👞。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👜、各类主题机会活跃💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰💖👜，后续有望迎来全面牛市💯👅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓。与此同时🍒🍄🥑，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍓🎒。2020年7月突破后形成的牛市💔，是盈利很强的牛市👗🍆💖，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍓👜👅🥝，二季度开始盈利快速上行💌🤍👗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車(che)銷量延續(xù)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)(wei)持韌(rèn)性(xing)增(zeng)長，重卡(ka)受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善，下(xia)遊(yóu)(you)需(xu)求(qiu)旺盛，産能延續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需(xu)求持續釋(shì)(shi)放，工業機(ji)器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形(xing)機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績有朢延續較快增長。